About This Opportunity: Spécialiste en investissement, BMO Ligne d'Action (Charlottetown)
BMO Financial Group is currently seeking a Spécialiste en investissement, BMO Ligne d'Action (Charlottetown) to join their team in Charlottetown.
This position offers an excellent opportunity for motivated individuals looking to advance their career.
Education Requirements
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No specific education requirements
Required Experience
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BMO
Groupe de famille d'emploi :
Ventes et service, Gestion de patrimoine
Travail à domicile
Horaire de travail: entre 8 h et 18h00 h (HNE) du lundi au vendredi (37,5 heures par semaine)
Comprendre les besoins des clients; proposer et vendre des services liés aux placements et à la gestion de patrimoine aux clients actuels et potentiels de BMO. Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine qui satisfont leurs objectifs. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation, s’il y a lieu.
Appeler au besoin les clients et rechercher de façon proactive les occasions d’améliorer l’expérience client en offrant des produits qui répondent aux besoins en matière de placements.
Se tenir au courant des besoins des consommateurs, des tendances du secteur et des meilleures pratiques, ainsi que du contexte réglementaire entourant les produits et les services fournis.
Assurer un service et des ventes de qualité professionnelle en réponse aux interrogations, aux questions et aux demandes des clients actuels et potentiels.
Poser des questions supplémentaires pour comprendre les besoins des clients et conseiller les clients par rapport à leurs besoins particuliers.
Atteindre les objectifs de vente en mettant l’accent sur les produits de placement pertinents.
Gérer toutes les transactions nécessaires pendant les prises de contact avec les clients ou les diriger vers les groupes d’exploitation internes appropriés.
Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux, s’il y a lieu.
Remplir tous les documents requis après les interactions avec les clients pour faire en sorte que les demandes des clients soient traitées avec exactitude.
Tenir à jour ses connaissances liées aux marchés, aux pratiques et aux tendances des placements, et les intégrer de manière professionnelle dans les entretiens avec les clients.
Mentionner les programmes et les promotions de marketing dans les entretiens avec les clients, s’il y a lieu.
Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
Déceler et signaler toute habitude suspecte pouvant être associée au blanchiment d’argent.
Respecter les exigences en matière de réglementation et de conformité, notamment les exigences de signalement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, les exigences de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) en ce qui a trait à la protection des consommateurs et les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Exécuter des tâches complexes et diversifiées en respectant les règles et les limites établies; gérer au besoin les demandes de transmission à l’échelon supérieur des autres employés.
Analyser les problèmes et déterminer les prochaines étapes.
Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.
Qualifications :
Position Details
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Location: Charlottetown
Key Responsibilities
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Effectively perform assigned job duties
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Maintain safety and cleanliness in the workplace
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Work effectively with team members
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Follow company policies and procedures
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Perform tasks according to quality standards
Qualifications
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Reliability and punctuality
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Ability to work independently and in a team
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Strong work ethic and positive attitude
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Ability to follow instructions
Why Join BMO Financial Group?BMO Financial Group offers a supportive work environment in Charlottetown, where employees can grow and develop their skills. This Spécialiste en investissement, BMO Ligne d'Action (Charlottetown) position provides the opportunity to work with a dedicated team and contribute to meaningful work.
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